Babası tarafından bir kuleye hapsedilen Prenses Arete günlerini penceresinden dış dünyayı ve çalışan sıradan insanları izleyerek geçirmektedir. Krallığın şövalyeleri ülkeyi yönetmek adına onunla evlenmeye hak kazanmak için rekabet içindedirler. Yıllar önce nesli tükenen büyücüler tarafından yapılmış büyülü nesneleri kim bulursa bu hakka sahip olacaktır. Arete bunların hiçbiriyle ilgilenmez. Sıradan insanlarla tanışmak ve yalnızca yatağının altında sakladığı kitaplarda görebildiği uzak ülkelere seyahat etmek ister. Günün birinde, uçan acayip bir araçla sihirbaz Boax çıkagelir. Arete ile evlenmeyi ve onu gerçek bir prensese dönüştürmeyi teklif eder.

Asta ve Yuno aynı gün yetimhaneye terk edilmiş iki yetimdir. Çocukken birbirlerine meydan okuyup kimin Büyü İmparatoru olacağını görmeye söz verirler. Ne var ki yıllar geçtikçe ikisinin arasındaki fark uçurumlara dönüşür. Yuno’nun büyü konusunda 10 parmağında 10 marifet varken Asta büyü bile kullanamaz ve bu sebeple fiziksel antrenmanlara yönelir. Pes etmek nedir bilmeyen Asta bir gün inanılmaz bir güç elde eder ve iki arkadaş aynı amacın peşinde yola koyulur.

Eski zamanlarda, insanlığı yok etmeye çalışan ruhsal kutsallığa, Xuan Huang’ın Kılıcındaki ruh neden oldu. Bugün, insanın sınırsız gelişme, kaynakları yağmalama, çevreyi yok etme arzusu Xuan Huang’ın kılıcını deldi. Ruhani insanların yükselişi, Luosha öğretisinin arifesinde kendi karanlık güçleri olacak. Zhang Shan yanlışlıkla anlaşmazlığa karıştı. Ruh gücüyle Moon Shang Devil tehlikesini kurtarmak istiyor.

Aldatmacanın Maskesi’nde yaşananların ardından Yamato İmparatorluğu, önüne geleni boyunduruk altına almaya çalışan acımasız bir gaspçı tarafından demir yumrukla yönetiliyor. İmparatorluk ordusunun gücüne karşı koymak birkaç tanıdık yüze kalmıştır. Uluslar ve generaller bu tehlikeli iç karışıklıkta savaşmak için bir taraf seçmek zorunda kaldıkça dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Sırlar açığa çıkacak, dostluklar sınanacak ve savaşlar yapılacak. Barış ve düzen yeniden sağlanacak mı yoksa ne pahasına olursa olsun kazanılacak zafer sonun başlangıcı mı olacak?

Üç yıl önce, yunlan tarikatının Genç Tarikat Lideri Nalan Yanran, bu evliliği aceleyle iptal etti. Utanan Xiao Yan, Nalan Yanran ile üç yıllık bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma için Xiao Yan durmadan eğitim alıyordu. Şeytan Canavarı Dağları’ndan Tage’er Çölü’ne kadar olan deneyim, Cennetsel Alevi yutmak için vücudu yakmak için hapları rafine etmek, hepsi şu cümleyi kanıtlamak içindi: “Aşağı akıntıda otuz yıl, Yukarı Menzillerde otuz yıl, asla genç bir adam almayın. ”. Bugün, Xiao ailesinin oğlu zorluklarla karşılaşacak ve asla geri adım atmayacak. Xiao Yan’ın gelişim yolu hala devam ediyordu…

Sadece aristokratların canavarlarla savaşma gücünün, mananın olduğu bir dünyanın Kufa adındaki bir genç, asil bir ailede doğan baş belası Melida’nın yeteneğini bulmak için özel öğretmen olarak atanır. Bu görevinin karanlık yüzü ise, eğer kızın yeteneği yoksa kızı öldürecek olmasıdır.

1580 yılında, Lord Nobunaga Oda adında bir adam, Japonya’nın dört bir yanına kutsal olmayan ordular gönderir ve önlerine çıkan herkesi katleder. Genç bir ninja, Oda’nın yönetimine son verebilecek üç mistik silahtan biri olan kısa bir kılıçla köyünün tahribatından kaçar. Görevi sırasında efsanenin diğer iki silahını, kutsal kılıç ve mızrağı kullanan diğer iki ninja ona katılır.