Natsuko Hirose liseden mezun olduktan sonra kariyerine animatör olarak başlar. Yeteneği hızla gelişir ve kısa sürede yönetmen olarak ilk çıkışını yapar. İlk animesi büyük bir hit olur, sosyal bir fenomene yol açar ve gelecek vaat eden dahi bir yönetmen olarak tanınmasını sağlar. Bir sonraki projesi ilk aşk temalı bir romantik komedi filmi olacak! Ancak kendisi hiç aşık olmamış olan Natsuko, ilk aşk kavramını anlamakta güçlük çeker ve bunun sonucunda film taslağını oluşturamaz ve film prodüksiyonu durma noktasına gelir.