"Kedimiz bir nekomata'ya dönüşüyor olabilir..." Youkai'lerin, insanların ve tanrıların normal, günlük yaşamlarını sürdürdükleri, biraz sıcaklık ve ara sıra gizemle harmanlanmış kırsal bir kasaba. Bir yaz, yirmi yaşındaki kedi Buchio aniden bir nekomata'ya dönüşür. Evriminin nedenini sorgulayan Buchio, dönüşen kitsune Yuri ile birlikte dönüşüm hakkında daha fazla şey öğrenmek için yola çıkar. Muu-chan, Tengu görevlerini yerine getirirken karga Tengu Jirou'yu gözetlemekte ve Jirou'yu yeni bir ışık altında görmeye başlamaktadır. Aynı zamanda, talihsiz bir Nue'nin söylentileri yayılmaya başlar...