Shinpei Ajiro anne babasının ölümünden sonra Kofune kardeşler, Mio ve Ushio ile birlikte yaşarken sonrasında kendi başına yaşamak için Tokyo'ya taşınır. Fakat Ushio, küçük Shiori Kobayakawa'yı kurtarmaya çalışırken boğulmasının ardından Shinpei onu son yolcuğuna uğurlamak için evine geri döner. Ancak Ushio'nun boynundaki yara izleri onun ölüm sebebini sorgulamasına neden olur. Biraz üzerinde düşününce Shinpei başka bir açıklaması olması gerektiğini düşünür. Adadaki insanların arasında tehlikeli varlıklar dolanır ve ölen Ushio'nun görüntüsü Shinpei'den son arzusu olarak Mio'yu kurtarmasını ister. Shinpei bu işte bir iş olduğuna emindir ve Ushio'nun ölümü bulmacanın sadece bir parçasıdır.