Şeytan kral yenildi ve galip olan kahraman grubu dağılmadan geri döndü. Büyücü Frieren, kahraman Himmel, rahip Heiter, ve savaşçı Eisen'den oluşan dört kişilik bu grup, birbirlerine veda etme zamanı geldiğinde on yıllık yolculuklarını anar. Ama zaman kavramı elfler için farklıdır. Frieren yoldaşlarının tek tek, yavaş yavaş ölümlerine tanık olur. Heiter ölmeden önce Fern adındaki insan çırağını Frieren'in yanına verir. Elfin sayısız büyü toplama tutkusundan dolayı harekete geçen bu ikili, eski kahramanların ziyaret ettiği yerleri tekrar ziyaret ederek amaçsız bir yolculuğa çıkarlar. Frieren, seyahat boyunca, şimdi ölen yoldaşlarıyla daha derin bağlar kurma fırsatını kaçırdığı için duyduğu pişmanlıkla yavaş yavaş yüzleşir.