Kadınsı bir ikinci sınıf öğrencisi olan Makoto Hanaoka, diğer insanların dikkatini kolayca çekmektedir. Birinci sınıf öğrencisi Saki Aoi de bir istisna değildir ve Makoto'ya ilk görüşte aşık olur. Canlı ve enerjik bir kişiliğe sahip olan Saki, duygularını son sınıf öğrencisine itiraf etmekten çekinmez. Ancak Makoto, Saki'nin algıladığı kişiden önemli ölçüde farklıdır: Makoto bir kız değil, daha ziyade cross-dressing yapan bir erkektir! Makoto, bilinen sırrını Saki'ye açıkladıktan sonra, Saki'nin ondan iğrenmesini bekler. Şaşırtıcı bir şekilde, bunun yerine bu ifşaattan büyülenir. Yine de onu reddeder, ancak Saki'nin kararlılığı onun ilk aşkı olacağını ilan etmesine engel olmaz. Saki ve çocukluk arkadaşı yanındayken Makoto'nun dünyası aydınlanır ve çıkarları ile kendisinden beklenenler arasındaki mücadelesinde ona güç verir.