Film iki hikayeden oluşmakta : "Ishiokoshi" ve "Ayashiki Raihousha." Birinci hikaye olan Ishiokoshi'de Natsume, Mitsumi adında ufak tefek bir yokai ile tanışır. Mitsumi Taş Uyandıran sıfatına layık görülmüştür ve Natsume ona bu görevinde yardımcı olmaya karar verir. İkinci hikayede ise, Tanuma'nın evine gizemli bir ziyaretçi gelir. Bu ziyaretçi hemen her gün gelip Tanuma ile biraz vakit geçirdikten sonra ertesi gün tekrar gelme sözüyle ayrılır. Ziyaretçinin yokai olduğunu fark eden Natsume, Tanuma için endişelenir ancak Tanuma halinden memnundur. Yokai her ne kadar kötü niyetli olmasa da, Tanuma'nın sağlığı günden güne kötüleşir.