Büyücü Zagan, artık ölmüş olan Başdemon Marchosias'ın mallarının satıldığı bir açık artırmaya katılmaya karar verdiğinde, anlatılamayacak kadar güçlü eşyalar bulmayı ummaktadır. Onun yerine Nephilia adında nadir bulunan beyaz saçlı bir köle elf bulur ve etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında tüm parasını onu satın almak için harcar. Ancak Zagan'ın bu yatırımının ardındaki gizli sebep, aslında ona ilk görüşte aşık olmasıdır. Ne yazık ki Zagan'ın bir sorunu vardır: sosyal açıdan beceriksizdir ve gerçek duygularını nasıl ifade edeceği konusunda hiçbir fikri yoktur, bu da onunla yeni arkadaşı arasında birçok yanlış anlamaya yol açar. Ancak yavaş yavaş ikisi de birbirini anlamaya başlar ve aşk çiçek açmaya başlar.