Dördüncü Kutsal Kase Savaşı'nda yenilgiye uğradıktan on yıl sonra, şimdi Lord El-Melloi II olan Waver Velvet, büyücülerin eğitim merkezi olan Saat Kulesi'nde dersler veriyor. Ancak Lord olarak yeni statüsü bir uyarıyı da beraberinde getiriyor: Merhum Kayneth El-Melloi'nin küçük kız kardeşi Reines'in, El-Melloi Hanesi'ni yönetebilecek yaşa gelene kadar emirlerine itaat etmek. Waver, gizemli çırağı Gray ile birlikte Reines ve Büyücüler Birliği tarafından verilen bir dizi vakayı üstlenir. Her vaka bir öncekinden daha karmaşık hale gelirken, Saat Kulesi'nde görünenden daha fazlası olabilir mi ve Reines hangi sırları saklıyor?