Ootsuji Dedektiflik Bürosu'nda işler kesattır. Soutarou ve genç yardımcısı Saki önlerine çıkan her işi kabul etmektedir, hatta kulağa değerinden çok daha fazla riskli gibi gelen işleri bile. Şehirde festival sezonu başlamıştır ama halkın gözünden uzakta, gizemli bir kaybolma dalgası meydana gelmiştir. Bir gazeteci, cevapların şehrin fiziksel, sosyal ve ahlaki yeraltı olan kötü şöhretli, anarşik labirent Karanlık'ta bir yerlerde yatabileceğini öne sürerek Soutarou'yu araştırması için işe alır. Soutarou işi Saki'ye devreder, ancak kısa süre sonra çocuk da kaybolunca pişman olur. Artık Soutarou, Karanlık'a bizzat girmek ve kötü niyetli Gülen Maskeler çetesi ve korkunç Demon 463 zırhlı trenini kullanan hain polis ekibi de dahil olmak üzere şüpheli yeraltı sakinleriyle yüzleşmek zorundadır!