Hikaye, insan ve karga formları arasında dönüşüm yapabilen Yatagarasu klanı tarafından yönetilen Yamauchi adlı alternatif bir dünyada geçiyor. Güzel ve eksantrik bir Yatagarasu çocuğu olan Yukiya, genç prense hizmet etmesi için seçilir. Komplolarla dolu imparatorluk sarayında çeşitli olaylarla karşılaşırken, genç prensle tuhaf bir efendi-hizmetkâr ilişkisi kurar.