Yüz yıl önce, Serap Diyarı'ndaki savaşta peri Tianjuan Serap Lordu'nu kendi elleriyle öldürdü. Ancak Tianjuan'ın ruhu tamamlanmamıştı ve savaşa dair hafızasını kaybetti. Savaştan sonra Tianjuan yeryüzüne indi ve Cangshuo'da toprak sahibi olarak hizmet etmeye başladı. Küçük siyah bir kuşa benzeyen peri hayvanı Li Xiao'yu evlat edindi. Daha sonra savaş tanrıçası ve küçük siyah kuş bir davayı çözmek için bir araya geldi. Bir dizi tuhaf cinayetin ardında, Cangshuo topraklarına geri dönen serap canavarının izlerini buldular! Li Xiao dönüşürken, Tianjuan ölü sevgilisi Shao Weili, Li Xiao ve öldürdüğü Serap Lordu arasında olası bir bağlantı olduğunu keşfeder...