Antropomorfik hayvanların dünyasında Belle Lablac tek insan olarak doğdu. Dişleri, kürkü ya da pulları olmadığı için "Yüzsüz" olarak adlandırıldı ve kendini özdeşleştirebileceği başka kimse olmadan yalnız bir hayat yaşadı. "Dünyanın bir parçası olmak istiyorum..." Kalbinde böyle bir özlemle, köklerini bulmak için kendisi kadar uzun büyük bir kılıç olan Runding'i taşıyarak bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yol boyunca onu ne kadar çok zorluğun beklediğini bilmemektedir...